2024年12月20日，由科技出行产业智库与创新服务平台亿欧汽车主办的GTM2024第七届科技出行大会暨科技出行产业创新榜发布会在上海漕河泾万丽酒店成功举办。

　　本次活动主题为“开启AIEV元年”由亿欧汽车倾力打造，意在产业创新的坐标系中，积极推动以AI数字智能为代表的新质生产力与汽⻋工业与出行产业加速融合，促进深层次地融合人工智能技术的新一代AI出行终端AI EV加速到来。

　　基于亿欧汽车对智能电动汽车与科技出行产业的长期洞察与研判，此次大会将围绕AI与EV两大产业生态，聚焦具身智能、大模型、端到端无人驾驶、固态电池、车规级芯片、新能源商用车、超级补能、车路云一体化等细分话题，并携手汽车出行产业上下游代表企业、机构、跨界科技公司等共话行业发展图景，见证马上就要来临的AI应用的群星闪耀时刻。

　　在本届大会上，亿欧汽车研究总监李浩诚发表了题为《2024中国AIEV产业年度回顾及2025趋势洞察》的主题演讲。他认为，当前汽车的多个功能域由独立且相互关联的AI系统控制，这在某种程度上预示着跨域协同过程复杂。整体而言，汽车松散的智能体系存在较多功能冗余，硬件性能和算力在现有AI体系下未能实现最优化利用。因此，汽车AI体系需要更高效的整合和优化设计，以提升汽车性能。

　　大家好，我是亿欧汽车李浩诚，上午听到很多企业在介绍他们今年的一些成果包括对行业的一些洞察，我也代表亿欧汽车来向各位嘉宾汇报一下，我们在2024年对于中国的AIEV产业，或者说汽车产业的一些洞察，我今天要分享的题目是《2024中国AIEV产业年度回顾及2025趋势洞察》，这次分享也是节选了我们昨天在亿欧官网发布的同名报告内容，各位如果感兴趣，可以在我们官网下载完整版进行阅读，我今天的分享共计分为5个部分。

　　分别是AIEV产业高质量发展的概览，以及产业划分的三部分，电动化、智能化以及网联化以及最后的趋势的洞察。

　　我们在讲AIEV产业的之前，我们要先了解什么是AIEV。这也是我们今年提出的概念。相较于过完的SEV，我们大家都认为AIEV是深层次地融合人工智能（AI）技术的新一代智能电动汽车。它不仅继承了传统智能电动汽车的电动化、网联化、智能化的优势，更通过AI技术对汽车各域赋能，实现汽车产品智能程度质的飞跃。通过左边的图能够正常的看到，AIEV也可以认为是是新能源汽车、智能网联汽车以及智能电动汽车的子集，我们大家都认为AI技术赋能下AIEV能够为用户更好的提供个性化智能服务，并具备自我学习、持续进化的能力

　　从产品生命周期曲线我们大家可以看到，AIEV当前处于产品导入期，24年的销量预测大概约为1000万辆左右，而AIEV在该阶段的重点在于通过创新开发产品功能，优化产品设计，逐步形成完整的供应链。亿欧智库认为，2025年AIEV即将从导入期进入成长期，消费者对于AIEV的认知将不断的提高，相关这类的产品逐渐成熟，预计销量将超过1500万辆。

　　AIEV概念这么宽泛，想要研究这个产业的话，我们该如何划分呢？由于目前AIEV仍处于市场导入期，其产品特点与产业形态与SEV存在比较大的相似处，所以现阶段我们依然按照电动化，智能化、网联化将产业进行了划分，电动化部分主要关注电池、电控、电机，智能化我们着重关注智能座舱与智能驾驶，而网联化，我们着重关注是车内的通信网络以及车路协同部分。接下来，我们就按照各个模块来看一下。

　　我们先看电动化部分。首先是电池，从产业层面，可能大家都比较关注的是固态电池或者说半固态电池，我们对此也专门发不过一份固态电池的研究报告，详细讲解了固态电池的技术发展、材料应用等信息，感兴趣的可以在官网进行下载。但是从AIEV的用户角度来说，充电时长是一个比较关注的问题，目前头部企业已完成了4C电池的上车，同时也看到企业对于5C与6C电池的布局，预计2025年及之后电池将迎来5C和6C快充时代，届时汽车动力电池的充电时间将压缩至10-12分钟，极大提升用户补能体验。

　　底盘部分，传统底盘生态主要聚焦于硬件发展为主，而智能底盘生态将会结合车端的感知和控制信号、路面的采集数据，并通过云端的算力对车路云三方数据来进行全面运用，使得车身整体控制不再局限于底盘层面，而是变得更的智能化和数字化，增强了底盘的自主控制能力。在线控化方面，线控制动、主动悬架和线控转向为智能底盘的关键子系统，各系统正在向纯线控和轻量化方向发展迭代；在协同化方面，智能底盘的发展的新趋势是底盘域的域内融合和跨域融合，具备远程控制等在内的“云”功能。

　　随着新能源汽车市场的逐步扩大和技术的慢慢的提升，对驱动电机的需求也呈现出迅速增加的态势。前期由于政策的扶持与市场的需求，驱动电机行业内中小型玩家众多，总体格局分散，目前全国驱动电机企业大大小小差不多超过300家。电驱动行业参与者大致上可以分为三类，分别是整车厂、传统汽车零部件供应商以及第三方供应商。 整车厂通常拥有全产业链生产及研发的实力，生产的电驱动产品大多数都用在自身品牌车型当中，实力较强，市占率高，如比亚迪、吉利等；传统供应商多为海外汽车零部件巨头，如博格华纳、法雷奥等；第三方供应商是主营EV电驱动或其他技术同源切入EV电驱动赛道的供应商，如上英搏尔、汇川技术等，行业内整体呈现“百家争鸣”的 局面。

　　目前电机这方面，多合一是一个明显趋势，而多合一的集成我们这边也梳理了几个阶段，从单体机到结构集成，最后是控制集成、软件集成以及功率管集成，当前大部分的集成依然是结构集成，主要以减少硬件成本为目的。由于多合一方案涉及到的部件及功能较多，非常考验相关企业的整合能力尤其是跨领域的协同能力，因此目前主要是由主机厂牵头。与此同时，大部分主机厂不再需求Tier1提供前期的产品设计，而是更看重供应商的平台化能力，比如主机厂希望有机会能够单独购买部分定转子，供应商的平台化能力不但可以为主机厂提供相对灵活的产品选择，同时也是保障自身收益的重要方式。

　　讲完电动化，接下来是大家比较熟悉的智能化，也是大家在使用中非常容易感知的。

　　我们认为整体的发展可大致分为5个阶段，目前发展到2.0阶段，部分认知智能座舱，当前阶段我们正真看到座舱功能正在慢慢地与舱外场景进行连接，同时随着网联化的发展，将从最初的车机服务迭代到云控平台服务。而在智能座舱当中，人机交互关键技术、云平台、扩展设备领域的应用、融合至关重要。同时今年我们也看到AI技术已开始在舱内功能中得到应用。

　　在AI大模型与智能座舱软硬件深度融合的趋势，未来将开发更多的AI大模型潜在应用功能。行业当中的一些企业，比如星纪魅族提出All in AI战略。星纪魅族的布局主要为Flyme Auto系统，将AI大模型应用于与语音交互、出行规划、车助手、调音等功能有机结合，并积极开拓新的AI大模型在智能汽车上的应用领域。

　　智能驾驶是我们亿欧汽车在2024年重点关注的一个领域，目前高速NOA基本上已经成为了智能化新车型的标配，而城区NOA也在今年开始规划化上车。整个智能驾驶市场从基础L2功能那会，大家卷安全，卷出来；高速NOA的时候，目前大家觉得是性价比，如果已较低的方案上车功能，并逐渐减少对于高精地图的依赖；到了城区NOA更多的是拼技术，拼体验，我们看到城区NOA目前基本上是25万元以上车型的核心竞争力

　　高速NOA刚才提到已经是在比拼性价比的阶段了，大卓智能现已基于C-Pilot 3.X推出了高性价比高速NOA方案，该方案通过地平线E芯片和视觉为主的感知配置，预计在2025年实现在13万元以上价格区间量产上车。另外我们也在讲，高速NOA目前已经过了可用的阶段，逐渐向好用发展，这当中人机交互是一个很重要的方面，大卓智能增强了高速NOA功能的拟人化智驾体验和智能化的智驾人机交互，优化了功能推荐提示、界面操作提示等功能，使得整个人机交互能够实现好用、好看、好学以及好玩。

　　提到城区NOA就不得不说今天特别火的端到端模型，端到端一体化模型属于一种类“黑盒交付”的模型，其模型测试验证无法沿用过往模块化模型的测试验证体系。所以在模型测试体系上，端到端模型需要重构一套全新测试体系。目前行业里面也有部分企业正在专注这一块业务，比如威蓝科技在原有数据闭环的平台基础上，进行了端到端算法的应用尝试，推出了端到端算法闭环评价平台，通过建立整套评价流程，完善端到端模型全流程测评工具链，可以实现端到端模型开发自动化测试闭环。

　　第三部分是网联化，我们看到随着AIEV智能化程度的加深，传感器数量的增加，OTA功能的迭代需求更高，同时随着整车EEA的集中化发展，对车载通信的要求越来越高，车载以太网技术依靠其高带宽、低延迟的显著优势，对车载大数据处理、高速网络联通等性能有显著的提升。我们也了解到，目前部分车型的架构当中，各域之间的通讯链接慢慢的开始采用以太网作为通讯网络，而ECU之间的通讯仍采用CAN作为通讯方式。亿欧智库认为，由于AIEV的快速发展，车载以太网在车内的应用比例将进一步提高。

　　C-V2X技术为AIEV带来强大的信息交互能力，这在某种程度上预示着AIEV能够与周边车辆、路侧设施、路侧基站、云平台等实现高效交互，实现感知能力提升。在C-V2X技术加持下，车路云一体化逐步成熟，由中心云、边缘云、车载计算构成的网联共同赋能车载计算，实现智能决策能力提升。以C-V2X技术为连接通道构成的车联网有着非常丰富的数据类型、庞大的数据量，为AIEV端到端模型训练提供高质量数据基础。

　　对于未来的展望，目前AIEV还属于发展初期阶段，当前汽车的多个功能域由独立且相互关联的AI系统控制，比如AI智能底盘调节，AI智能能源管理，这在某种程度上预示着跨域协同过程复杂。因此，汽车AI体系需要更高效的整合和优化设计，以提升汽车性能。亿欧智库预测，未来汽车行业将发展出一个新域——AI域，负责整合和协调现有的五大功能域中的AI技术，并统一负责与车云协同。这一新域将促进汽车形成一个高度集成的智能系统，确保硬件和计算资源得到全面而高效的利用，以此来实现整车性能的全面提升。

　　从产业层面，随着科学技术的快速的提升和消费的人需求的升级，汽车产业正在经历重大变革。传统的汽车制造商正在慢慢地转型成为科技公司，用户对汽车更换频率的上升推动汽车产业趋近于消费电子，更是为这一转变增添了新的维度。在这场转型的过程中，AI技术实力正慢慢的变成为车企竞争的核心要素，AI技术积累、AI领域人才储备和AI生态协作能力是竞争的关键。